B2B кабинет обновился! Регистрация сотрудников и создание шаблонов заказа!
5 февраля 2021
Автор: Сотбит
Здравствуйте, дорогие читатели. На связи Сотбит. В этой статье рассмотрим обновление решения Сотбит: B2B кабинет, который высвобождает ваших менеджеров и переводит контрагентов на самообслуживание.
Сотбит: B2B кабинет — модуль, который позволяет организовать ваши B2B продажи в интернете. В личном кабинете контрагент работает со своими заказами, документами и организациями, а также ведет коммуникацию с вами как поставщиком.
В новой версии 1.6.0 мы значительно расширили функциональные возможности B2B кабинета:
Мы собираем обратную связь и прислушиваемся к вашим пожеланиям. Поэтому, встречайте расширенную модель организаций! Теперь контрагент может добавлять в B2B кабинет сотрудников, привязывать их к юридическому лицу и распределять роли.
1) Выбор организации в B2B кабинете
Мы обновили интерфейс B2B кабинета, добавив переключатель по организациям в шапку. Теперь сменить организацию контрагент может в любом месте личного кабинета.
В B2B кабинет добавлен новый раздел меню — Сотрудники. Здесь вы, как руководитель, можете видеть список сотрудников и приглашать новых.
Список сотрудников делится на колонки:
— Регистрация сотрудника
Чтобы зарегистрировать сотрудника, нажмите на кнопку «Добавить нового сотрудника». Перед вами откроется окно регистрации, в котором нужно заполнить предлагаемые поля:
— Отправка ссылки для регистрации
Нажмите на кнопку «Добавить нового сотрудника». Вверху окна расположена ссылка, благодаря которой вы можете отправить сотруднику реферальную ссылку на почту для прохождения регистрации самостоятельно.
3) Присоединиться к организации
Если сотруднику нужно присоединиться к другой компании, необходимо перейти в раздел «Организации» и нажать на кнопку «Присоединиться к организации».
В карточке заказа отображается информация, кто конкретно его оформил. Данные находятся на вкладке «Общее», в блоке «Покупатель»:
Настройки функционала производятся в модуле Сотбит: Расширенная регистрация и авторизация, который находится на вкладке «Сотбит» в административной части сайта.
Для активации функционала расширенной модели организаций перейдите в раздел «Настройки» и выберите пункт «Общие настройки». Активируйте чекбокс «Включить расширенную версию работы с компаниями».
Список компаний и привязанных к ней сотрудников находится в разделе «Список компаний».
1) Создание черновика
Для того, чтобы создать черновик, контрагенту нужно перейти в корзину и нажать на кнопку «Сохранить черновик». Ему понадобится задать название для черновика и нажать на «Сохранить».
Черновики находятся в пункте меню «Состояние заказов» на вкладке «Черновики». Что ваши контрагенты могут сделать с черновиком?
В предыдущем пункте мы рассматривали возможность контрагентов преобразовать черновик в шаблон заказа. После выбора этого действия в списке черновиков, контрагенту необходимо задать для шаблона название и выбрать компании, для которых он будет отображаться.
Для создания шаблона на основе прайса контрагенту необходимо перейти в раздел «Шаблоны заказов» и нажать на кнопку «Выгрузить каталог в Excel».
После этого нужно нажать на кнопку «Создать новый шаблон» и загрузить исправленный Excel-файл.
3) Действия с шаблоном
Для работы с шаблоном мы предусмотрели следующие действия:
Если у вас появились вопросы по обновлению или в целом о B2B кабинете, просто свяжитесь с нами удобным способом.
![Фото 1: «B2B кабинет обновился! Регистрация сотрудников и создание шаблонов заказа!»](https://www.sotbit.ru/upload/medialibrary/432/banner_market_main.jpg)
Сотбит: B2B кабинет — модуль, который позволяет организовать ваши B2B продажи в интернете. В личном кабинете контрагент работает со своими заказами, документами и организациями, а также ведет коммуникацию с вами как поставщиком.
В новой версии 1.6.0 мы значительно расширили функциональные возможности B2B кабинета:
- Добавили расширенную модель организаций с функционалом сотрудников компании;
- Разработали возможность сохранения черновиков корзины;
- Внедрили шаблоны заказов.
- Публичную часть в лице шаблона интернет-магазина Сотбит: Оригами;
- Закрытый B2B кабинет для контрагентов;
- 18 модулей собственной разработки для расширения ваших возможностей в 1С-Битрикс.
1. Расширенная модель организаций
Мы часто слышали от заказчиков предложение доработать модель работы с организациями в B2B кабинете. Контрагентам не хватало возможности добавлять в личный кабинет своих сотрудников, из-за чего всем приходилось работать под одним аккаунтом.Мы собираем обратную связь и прислушиваемся к вашим пожеланиям. Поэтому, встречайте расширенную модель организаций! Теперь контрагент может добавлять в B2B кабинет сотрудников, привязывать их к юридическому лицу и распределять роли.
1) Выбор организации в B2B кабинете
Мы обновили интерфейс B2B кабинета, добавив переключатель по организациям в шапку. Теперь сменить организацию контрагент может в любом месте личного кабинета.
![Фото 2: «B2B кабинет обновился! Регистрация сотрудников и создание шаблонов заказа!»](https://www.sotbit.ru/upload/medialibrary/c18/banner_market_Pereklyuchatel_kompaniy.jpg)
Переключение организаций в B2B кабинете
2) Управление сотрудникамиВ B2B кабинет добавлен новый раздел меню — Сотрудники. Здесь вы, как руководитель, можете видеть список сотрудников и приглашать новых.
Список сотрудников делится на колонки:
- Сотрудник;
- Организация, к которой он привязан;
- Должность;
- Группы пользователя.
![Фото 3: «B2B кабинет обновился! Регистрация сотрудников и создание шаблонов заказа!»](https://www.sotbit.ru/upload/medialibrary/998/banner_market_SPISOKSOTR.jpg)
Список сотрудников организации
Для поиска сотрудника можно воспользоваться фильтрами по тем же параметрам, что описаны в колонках.Обратите внимание, что стандартно показывается список сотрудников выбранной организации в шапке кабинета. Чтобы увидеть список сотрудников всех ваших организаций, активируйте чекбокс «Показать сотрудников всех организаций». |
![Фото 4: «B2B кабинет обновился! Регистрация сотрудников и создание шаблонов заказа!»](https://www.sotbit.ru/upload/medialibrary/80d/banner_market_Pokazatsotr_vsekhorg.jpg)
Чек-бокс для отображения списка сотрудников всех организаций
Добавить нового сотрудника можно двумя способами:- Зарегистрировать его самостоятельно;
- Отправить ссылку для регистрации на почту.
— Регистрация сотрудника
Чтобы зарегистрировать сотрудника, нажмите на кнопку «Добавить нового сотрудника». Перед вами откроется окно регистрации, в котором нужно заполнить предлагаемые поля:
- Email сотрудника, к которому будет привязан его аккаунт;
- Пароль от аккаунта сотрудника;
- Имя;
- Роль: Управляющий или сотрудник компании;
- Группы пользователей.
![Фото 5: «B2B кабинет обновился! Регистрация сотрудников и создание шаблонов заказа!»](https://www.sotbit.ru/upload/medialibrary/b34/banner_market_REGSOTR.jpg)
Регистрация сотрудника в B2B кабинете
Обратите внимание, что поля Email, пароль и его подтверждение являются обязательными для заполнения! |
— Отправка ссылки для регистрации
Нажмите на кнопку «Добавить нового сотрудника». Вверху окна расположена ссылка, благодаря которой вы можете отправить сотруднику реферальную ссылку на почту для прохождения регистрации самостоятельно.
![Фото 6: «B2B кабинет обновился! Регистрация сотрудников и создание шаблонов заказа!»](https://www.sotbit.ru/upload/medialibrary/bdc/banner_market_Otpravka_REF.jpg)
Отправка приглашения сотруднику для регистрации в B2B кабинете
Для отправки ссылки на регистрацию вам необходимо заполнить:- Email;
- Роль пользователя;
- Группу пользователя.
3) Присоединиться к организации
Если сотруднику нужно присоединиться к другой компании, необходимо перейти в раздел «Организации» и нажать на кнопку «Присоединиться к организации».
![Фото 7: «B2B кабинет обновился! Регистрация сотрудников и создание шаблонов заказа!»](https://www.sotbit.ru/upload/medialibrary/72c/banner_market_Prisoedinitsya.jpg)
Присоединиться к другой организации
Появится окно с выбором организации и поиском по названию или ИНН. Сотрудник выбирает компанию, к которой хочет присоединиться и отправляет запрос.![Фото 8: «B2B кабинет обновился! Регистрация сотрудников и создание шаблонов заказа!»](https://www.sotbit.ru/upload/medialibrary/e4b/banner_market_Okno_prisoedineniya.jpg)
Выбор организации для присоединения
Запрос придет руководителю компании и появится в разделе «Сотрудники», на вкладке «Заявки». Руководитель может принять или отклонить этот запрос.![Фото 9: «B2B кабинет обновился! Регистрация сотрудников и создание шаблонов заказа!»](https://www.sotbit.ru/upload/medialibrary/273/banner_market_Zayavki.jpg)
Заявки сотрудников на присоединение к организации
4) Работа с заказамиВ карточке заказа отображается информация, кто конкретно его оформил. Данные находятся на вкладке «Общее», в блоке «Покупатель»:
![Фото 10: «B2B кабинет обновился! Регистрация сотрудников и создание шаблонов заказа!»](https://www.sotbit.ru/upload/medialibrary/54e/banner_market_Pokupatel.jpg)
Кто из сотрудников оформил заказ?
5) НастройкиНастройки функционала производятся в модуле Сотбит: Расширенная регистрация и авторизация, который находится на вкладке «Сотбит» в административной части сайта.
Для активации функционала расширенной модели организаций перейдите в раздел «Настройки» и выберите пункт «Общие настройки». Активируйте чекбокс «Включить расширенную версию работы с компаниями».
![Фото 11: «B2B кабинет обновился! Регистрация сотрудников и создание шаблонов заказа!»](https://www.sotbit.ru/upload/medialibrary/f13/banner_market_Obshchie_Nastroyki.jpg)
Активация нового функционала расширенной модели организаций
Обратите внимание, что при включенной опции профили покупателя не будет использоваться. А действия будут происходить с компаниями внутри модуля. |
![Фото 12: «B2B кабинет обновился! Регистрация сотрудников и создание шаблонов заказа!»](https://www.sotbit.ru/upload/medialibrary/83a/banner_market_Spisok_kompaniy.jpg)
Список организаций и сотрудников в админке
2. Черновики корзины
Теперь у ваших контрагентов появилась возможность сохранять корзину как черновик, к которому можно вернуться позже. Либо сотрудник может сформировать корзину с товарной номенклатурой в черновик и отправить руководителю на проверку. А уже руководитель оформит заказ, удостоверившись, что все позиции выбраны верно.1) Создание черновика
Для того, чтобы создать черновик, контрагенту нужно перейти в корзину и нажать на кнопку «Сохранить черновик». Ему понадобится задать название для черновика и нажать на «Сохранить».
![Фото 13: «B2B кабинет обновился! Регистрация сотрудников и создание шаблонов заказа!»](https://www.sotbit.ru/upload/medialibrary/621/banner_market_Sokhranit_chernovik.jpg)
Создание черновика из корзины
2) Работа с черновикамиЧерновики находятся в пункте меню «Состояние заказов» на вкладке «Черновики». Что ваши контрагенты могут сделать с черновиком?
- Оформить заказ на его основе. Обратите внимание, если контрагент выберет этот пункт, то товары в его корзине заменятся на товары из черновика, а сам черновик будет удален.
- Сохранить черновик как шаблон. Подробнее о шаблонах мы поговорим в следующем пункте. После преобразования в шаблон, черновик будет удален.
- Удалить черновик.
3. Шаблоны заказа
Все созданные контрагентом шаблоны хранятся в отдельном пункте меню «Шаблоны заказов». В списке отображается название шаблона, дата его создания и имя автора. Для поиска среди большого количества шаблонов можно воспользоваться фильтрами по тем же параметрам.![Фото 14: «B2B кабинет обновился! Регистрация сотрудников и создание шаблонов заказа!»](https://www.sotbit.ru/upload/medialibrary/d98/banner_market_Spisok_shablonov.jpg)
Список шаблонов заказа
Для создания шаблона предусмотрено 2 варианта:- Преобразование черновика заказа;
- Создание из прайс-листа Excel;
В предыдущем пункте мы рассматривали возможность контрагентов преобразовать черновик в шаблон заказа. После выбора этого действия в списке черновиков, контрагенту необходимо задать для шаблона название и выбрать компании, для которых он будет отображаться.
![Фото 15: «B2B кабинет обновился! Регистрация сотрудников и создание шаблонов заказа!»](https://www.sotbit.ru/upload/medialibrary/31e/banner_market_Preobrazovanie-v-shablon.jpg)
Преобразование черновика в шаблон заказа
2) Создание шаблона из прайс-листаДля создания шаблона на основе прайса контрагенту необходимо перейти в раздел «Шаблоны заказов» и нажать на кнопку «Выгрузить каталог в Excel».
![Фото 16: «B2B кабинет обновился! Регистрация сотрудников и создание шаблонов заказа!»](https://www.sotbit.ru/upload/medialibrary/6f1/banner_market_Vygruzit_katalog.jpg)
Выгрузить каталог номенклатуры в Excel
На ПК будет загружен прайс-лист в Excel, в котором контрагент должен выбрать интересные ему товары для сохранения в шаблон.После этого нужно нажать на кнопку «Создать новый шаблон» и загрузить исправленный Excel-файл.
![Фото 17: «B2B кабинет обновился! Регистрация сотрудников и создание шаблонов заказа!»](https://www.sotbit.ru/upload/medialibrary/ed7/_-Zagruzit_iz_Excel.jpg)
Загрузка Excel с товарной номенклатурой для создания шаблона заказа
Система автоматически распознает выбранные товарные позиции. После этого последовательность действий такая же, как и при преобразовании черновика.3) Действия с шаблоном
Для работы с шаблоном мы предусмотрели следующие действия:
- Создать заказ из шаблона. Обратите внимание, что товары корзины контрагента будут заменены на товары шаблона.
- Выгрузить Excel. В таком случае будет скачан прайс-листа Excel с товарными позициями из шаблона.
- Изменить шаблон. Контрагент может изменить название шаблона и компанию, к которой он привязан.
- Удалить шаблон.
4. Возможности контрагентов расширяются!
Мы значительно расширили возможности ваших контрагентов в личном B2B кабинете. Наша цель — создать максимально удобный и практичный сервис для B2B компаний. И мы уверенно идем к ней. Дальше вас ждут еще более крутые обновления, о которых мы с удовольствием расскажем.Если у вас появились вопросы по обновлению или в целом о B2B кабинете, просто свяжитесь с нами удобным способом.
Статья полезна для