Новинка на Маркетплейс. Новое активити для бизнес-процессов Битрикс24: поиск задач по заданным условиям — советы в блоге

Мы опубликовали в Маркетплейсе новое решение для коробочной версии Битрикс24– активити для бизнес-процессов, позволяющее находить задачи по различным критериям и использовать результаты поиска в дальнейшей логике автоматизации.
При разработке бизнес-процессов нередко возникает необходимость проверить наличие связанных с CRM-сущностью или смарт-процессом задач, определить их количество либо получить список задач для последующей обработки.
[spoiler]



Например, проверить наличие открытых задач перед переводом сделки на следующий этап.
Несмотря на широкие возможности бизнес-процессов Битрикс24, в стандартном наборе действий отсутствует штатное активити для поиска задач по заданным условиям. Наше решение закрывает этот пробел и позволяет получать информацию о задачах непосредственно внутри бизнес-процессов без необходимости написания собственного кода.

Активити выполняет поиск задач с возможностью фильтрации по следующим параметрам:

1. Название задачи – выборка осуществляется по части названия;
2. Статус задачи – возможен множественный выбор, например, всех статусов, кроме «Завершена»;
3. ID группы или проекта;
4. ID родительской задачи;
5. Связь с CRM-сущностью – лидом, сделкой, счётом или смарт-процессом.
   

Также можно указать лимит на количество возвращаемых записей.
В результате работы активити бизнес-процесс получает:

• массив ID найденных задач,
• количество найденных задач.
  

Эти данные можно использовать для анализа и для последующей обработки каждой задачи. Для работы с массивом задач можно использовать стандартное активити Битрикс24 «Итератор».

Решение работает в бизнес-процессах:

• CRM;
• смарт-процессов;
• ленты;
• списков.
  

Перед переводом сделки на другой этап можно проверить наличие незавершённых задач. Если такие задачи существуют, бизнес-процесс может обработать эту ситуацию, например, уведомить ответственного сотрудника, запретить переход на следующий этап или выполнить другую логику обработки.

Перед автоматическим созданием новой задачи бизнес-процесс может выполнить поиск существующих задач по сделке или смарт-процессу и убедиться, что аналогичная задача ещё не была поставлена.

Полученный массив ID можно передать в итератор и выполнить необходимые действия для каждой задачи: получить информацию о задаче, завершить задачу, создать подзадачу, отправить уведомление или выполнить другие операции.

Активити позволяет находить задачи конкретного проекта или рабочей группы и использовать эту информацию для формирования уведомлений, согласований и контрольных процедур.

Активити будет полезно администраторам Битрикс24, бизнес-аналитикам и разработчикам, которые создают сложные сценарии автоматизации и хотят использовать данные о задачах непосредственно внутри бизнес-процессов без разработки собственного кода.
Надеемся, что решение поможет упростить создание бизнес-процессов и расширить возможности автоматизации задач в Битрикс24. Будем рады обратной связи и предложениям по развитию решения.

Другие полезные решения от whatAsoft